【消費電子實驗室-2013/8/19】全球空調市場在經歷數年高速增長之后，開始出現增速趨緩現象。雖然從2013年第一季度全球空調市場的情況來看，2013年的空調市場將可能有不錯的表現，但究竟如何還需要時間檢驗。2012年，大金在美收購古德曼(Goodman)會給美國空調市場帶來怎樣的改變?印度和俄羅斯空調市場為何快速下降?印度尼西亞空調市場增幅如何達到兩位數?

　　2012年，全球空調市場規模為9589萬臺，同比下降1%。特別值得注意的是，全球空調市場幾年來首次出現了新興空調市場增速放緩的狀況，這或將對全球空調市場產生了很大的影響。

　　全球市場：有降有升

　　2012年，金磚四國的空調市場規模都出現下降局面。中國作為世界上最大的空調市場，2012年市場規模比2011年縮減了8%。南半球最大的空調市場巴西，2012年的需求量也同比減少1.6%，降至320萬臺。2011年曾經迅猛增長的印度空調市場2012年出現下滑，降幅為9%，降至390萬臺。

　　由于歐洲經濟下滑，消費者購買能力下降，2012年歐洲空調市場的總需求將比2011年下降3%。此外，基礎設施投資下滑，還導致VRF系統的需求量與空調一樣也有所下降。但在歐洲一些地區，由于熱浪襲擊，空調銷售量有所增長，市場需求不降反升。

　　2012年，土耳其的夏季格外炎熱和超長，為此空調市場有所增長，房間空調器的漲幅比2011年上升了18%。柜式空調器的需求也同比增長了10%。

　　2012年，曾經被看好的俄羅斯空調市場比2011年下降了5%，為210萬臺。但俄羅斯沒有受到西歐國家經濟衰退所導致的嚴重后果，如果2013年出現酷暑，由于需求潛力巨大，空調市場仍有望大幅度回升。

　　在東南亞，2012年印度尼西亞、泰國、馬來西亞和越南空調市場均出現了兩位數的增長。東南亞地區整年氣候炎熱，年輕人口較多，這兩大因素是空調市場增長的主要原因。成長中的中產階級消費能力走高，將觸發這一地區空調市場進一步的增長。

　　2012年，東南亞地區空調市場的總市場規模接近540萬臺，與過去幾年一樣，年增長率繼續超過19%。不得不說的是，雖然在東南亞地區空調市場實現兩位數高速增長，但仍不足以彌補中國市場的下滑、北美地區的需求平平以及歐洲市場的規模縮減。

　　JARN認為，2012年印度尼西亞與俄羅斯一起成為了世界第五大空調市場，空調市場規模為200萬臺，同比增長24%。由于不斷得到大筆的國外投資，印度尼西亞經濟在飛速發展。為此，空調市場有望在2013年實現同比增長20%以上。

　　泰國的人均國民生產總值約為6000美元，富裕的中產階級有著很強的消費能力，推動了經濟的發展。2012年泰國空調市場增長15%，總量近120萬臺。泰國是很多日本廠商的生產基地，也是國際市場的一個出口樞紐。受到吸引的中國空調零部件廠商也開始在泰國設立工廠。

　　英國市場調研公司Euromonitor International預測，到2020年，越南中產階級占據總人口的比例將比2010年翻一番，從2010年的約25%增長到近50%。考慮到這一增長因素，JARN預計越南空調市場將在未來幾年將達到100萬臺的規模。

　　非洲有10億人口，占世界人口的15%。非洲空調市場具有很大的發展潛力。盡管在人們的印象里，非洲代表著貧困和僅夠維持生計的農業經濟，但很多非洲國家的生活水平其實已有長足的進步。非洲家電銷售量正在大幅上升，很多地區的空調市場增長顯著。作為西非重要市場的尼日利亞，過去幾年已經成長為大型的空調組裝中心。JARN預測，非洲地區空調的需求量約為260萬臺，占世界總量的2.7%。由于VRF安裝簡便，能夠更容易進行空調控制分區，其好處得到了重新認可，各國的VRF市場也蓬勃發展。目前世界VRF市場主要分為中日兩大市場。

　　在中國，建筑用VRF和住宅用小型VRF都比上年增長了8%。安裝在豪華住宅的小型VRF系統增幅明顯。美國廠商和當地中型廠商也開始迅速進入到這部分市場當中。

　　在日本，2011年的地震和海嘯發生后，燃氣熱泵(GHPs)因為能夠替代電能而需求量大增。該系統是平衡電能和燃氣用量的一個有效方法，其他國家也可以考慮引入這樣的系統。

　　并購成市場亮點

　　對于主要的空調廠商來說，世界舞臺上的激烈競爭正在拉開大幕。由于國際競爭日趨白熱化，很多公司采用了并購手段，用金錢買時間，并在市場競爭中占得一席之地。以前美國公司是并購的主要推手，現在日本和中國公司開始重新組織自己的銷售渠道，更多地參與到國際性的并購中，目標是獲得市場份額，吸引人才。這也開啟了新一輪的市場競爭。

　　2012年空調業最大的新聞是大金收購了美國的古德曼(Goodman)。這一并購案使得大金有望成為美國市場排名第一的空調廠商。

　　與此同時，中國廠商也通過大批量制造和OEM銷售躍居世界前列。在未來的幾年里，中國廠商需要在世界范圍內開發自主品牌的生產線，進一步提高自己的市場地位。為此，美的與開利(Carrier)在印度、巴西以及中東地區展開合作。海爾收購了新西蘭的Fisher & Paykel，海信則與美國的惠而浦結成了聯盟。

　　此外，很多空調廠商已經采取本土制造和本土消費的策略，并在世界各地設立了工廠。這也減少了貨幣的風險。與此同時，將分散化的制造基地集中起來的需求越來越顯著，也就是通過大規模的生產來降低成本。如何平衡對于集中化和分散化生產的需求是空調廠商未來幾年所要面臨和解決的一個問題。

　　發展趨勢

　　在世界兩大空調市場，即中國和美國市場當中，變頻空調遭遇了截然不同的情況。隨著中國空調市場的增長，變頻空調的比例在不到5年的時間里從7%上升到51%。中國將在2013年提高變頻空調的能效標準。

　　與此同時，美國住宅用整體變頻空調的使用量還不到3%。2012年，大金收購了美國頂尖的整體式空調制造商古德曼之后，變頻空調將對占據市場主導地位的定速空調發起挑戰。這一趨勢表明，未來美國空調市場將更多地采用變頻技術。

　　空調廠商正在致力于開發新的技術，用更低的成本來制造性能更高的空調。為了節約成本，全鋁的熱交換器被開發出來。這是因為鋁的價格保持穩定，而銅的價格持續走高。其他開發工作聚焦于用其他材料替代地球稀缺資源，如不采用稀土使電機保持了原來的性能等，這種新型電機技術將投入商業運用。

　　附加值高的空調有如下特性：不用犧牲舒適度便可節能的氣流控制、利用IT技術進行遠程遙控、利用智能家居和智能手機實現網絡化運行以及可以清除細微顆粒(PM2.5)的空氣凈化技術等。

　　中國和美國占據了全球空調市場一半以上的份額。歐洲市場出現停滯的時候，美國市場正在逐步回暖。盡管中國的增長也開始放緩，但仍然在穩步前進。此外，對于環保的重視也日益在中美兩大市場中顯現。節能空調吸引了更多的目光。

　　歐盟公布了F-gas法規的修訂草案，將禁止空調設備預置制冷劑。一旦執行，這項法規將妨礙空調市場的健康發展。空調廠商也在密切關注該法規的動向。

　　與此同時，在快速成長的新興市場當中，如拉丁美洲、非洲及印度，新型的生態友好型高性能空調成為降低環境破壞、節約能源的一個工具，并激發了越來越多的需求。